Gemeinsam mit unseren Kunden bestimmen wir das Risikoprofil und legen die Anlagestrategie fest.
Der Kunde delegiert sämtliche Anlageentscheide im Rahmen der Anlagestrategie und beauftragt uns mit einem Verwaltungsmandat.
Wir überwachen stetig die Investitionen im Depot und überprüfen periodisch die Anlagestrategie auf die finanziellen Verhältnisse und Ziele der Kunden.
Beratung
Unabhängige Analysen für bestehende Wertschriftendepots bei Dritten
Individuelle, einmalige Anlagevorschläge mit autonomer Umsetzung des Kunden
Dauerndes Beratungsmandat auf Vertragsbasis mit Pauschalgebühr
Planung und koordination
Wir planen für Sie umfassend Ihre Pension oder Ihre Vorsorge
Wir organisieren und koordinieren für Sie Ihre Steuerplanung, Immobilientreuhand, juristische Gutachten, Buchhaltung und Treuhand, Entrepreneur-Investments in Zusammenarbeit mit
erfahrenen Spezialisten.
