Unsere Dienstleistungen

Vermögensverwaltung

  • Gemeinsam mit unseren Kunden bestimmen wir das Risikoprofil und legen die Anlagestrategie fest.
  • Der Kunde delegiert sämtliche Anlageentscheide im Rahmen der Anlagestrategie und beauftragt uns mit einem Verwaltungsmandat. 
  • Wir überwachen stetig die Investitionen im Depot und überprüfen periodisch die Anlagestrategie auf die finanziellen Verhältnisse und Ziele der Kunden.

Beratung

  • Unabhängige Analysen für bestehende Wertschriftendepots bei Dritten
  • Individuelle, einmalige Anlagevorschläge mit autonomer Umsetzung des Kunden
  • Dauerndes Beratungsmandat auf Vertragsbasis mit Pauschalgebühr

Planung und koordination

  • Wir planen für Sie umfassend Ihre Pension oder Ihre Vorsorge
  • Wir organisieren und koordinieren für Sie Ihre Steuerplanung, Immobilientreuhand, juristische Gutachten, Buchhaltung und Treuhand, Entrepreneur-Investments in Zusammenarbeit mit erfahrenen Spezialisten.